Калькулятор налоговых вычетов
Справочная информация
О едином калькуляторе налоговых вычетов
Единый калькулятор налоговых вычетов — это сервис с помощью которого можно получить примерный расчёт суммы налоговых вычетов за год.
Как рассчитать сумму вычетов на калькуляторе
Для того чтобы рассчитать сумму всех вычетов действуйте в следующем порядке:
Шаг 1: Выберите год, за который хотите посчитать вычеты
НДФЛ можно вернуть только за текущий год и за три предыдущих. С помощью сервиса моно рассчитать сумму налоговых вычетов за каждый из этих лет отдельно.
От выбора года зависит и максимальный размер некоторых вычетов, например, социальных.
Шаг 2. Введите свои доходы за указанный год
Вы можете ввести точную сумму всех ваших доходов за год до вычета НДФЛ или после. Вторая цифра рассчитается автоматически.
Если вы не знаете точную сумму, можете указать примерную, переместив ползунок.
Шаг 3. Заполните информацию о ваших расходах
Вычеты можно получить за разные категории расходов, которые имеют свои ограничения и размеры. Укажите сумму в каждом поле, которое вам подходит. Есть следующие категории:
Социальные вычеты:
Медицина: любое платное лечение в организациях, имеющих лицензию, а также оплата полиса ДМС (Добровольное медицинское страхование) из своих средств. Также можно вернуть налог и в случае покупки лекарств по рецепту, их стоимость можно указать в перовом поле. Дорогостоящее лечение считается отдельно. Подробнее о вычетах на лечение читайте в инструкции.
Образование: любые услуги от организаций или ИП, имеющих образовательную лицензию. Отдельно указывайте расходы на собственное образование и на образование каждого из детей. Подробнее о вычете на обучение читайте в инструкции.
Спорт: услуги, которые вам предоставляли спортивные организации или ИП из специального перечня. Проверить свою организацию можно с помощью специального сервиса. Подробнее о вычете на спорт читайте в инструкции, там же можно найти свою организацию или ИП.
Страхование: переводы на специальный счёт в НПФ (Негосударственный пенсионных фонд), расходы на оплату договоров страхования жизни.
Благотворительность: любые пожертвования в некоммерческие организации.
Накопительная пенсия: если вы самостоятельно пополняете такой счёт.
Расходы на независимую оценку квалификации, если вы самостоятельно её оплачивали.
Имущественные вычеты — расходы на приобретение жилья и оплату процентов по ипотеке. Единственный случай, когда вы можете получить вычеты, даже если жильё покупали уже давно, а не за последние три года. Подробнее об имущественных вычетах читайте в инструкции.
Профессиональные вычеты — могут получить профессионалы получающие облагаемые НДФЛ доходы. Размер вычета зависит от сферы деятельности, поэтому нужно выбрать и её.
Стандартные вычеты можно получить:
На себя, если вы относитесь к одной из льготных категорий граждан, их можно выбрать в списке.
На детей до 25 лет. Размер вычета на каждого ребёнка зависит от возраста и статуса ребёнка и родителя, поэтому важно заполнить необходимую информацию. О вычетах на детей читайте в инструкции.
Инвестиционные вычеты — возможность вернуть часть взносов на ИИС или счёт по программе ПДС (Программа долгосрочных сбережений). Подробнее об инвестиционных вычетах читайте в инструкции.
Что не учитывает калькулятор
Калькулятор позволяет получить примерный расчёт, за детальной консультацией вам следует обращаться в налоговую службу. Не учитываются такие особенности как:
Премии и иные доходы. Вы можете ввести сумму всех ваших доходов, с которых платите НДФЛ, а не отдельно несколько источников.
Имущественные вычеты. Сервис не предусматривает возможности рассчитать вычеты, которые позволяют не платить налог. Например, при продаже недвижимости, автомобиля или другого ценного имущества.
Ограничение по стандартным вычетам на детей. Родители, зарплата которых больше чем 350 тыс. рублей в год получают не всю сумму вычета. Подробнее читайте в нашей инструкции.
Инвестиционные вычеты. Сервис предусматривает только вычеты, которые можно вернуть. И не предусматривает те, которые позволяют не платить НДФЛ с некоторых доходов, например, вычет с продажи ценных бумаг.