Обязательная доля в наследстве

Что такое обязательная доля в наследстве

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ, обязательная доля в наследстве — часть имущества, которая полагается родственникам, даже если покойный распорядился иначе в завещании.

Существует ряд категорий граждан, которые по закону имеют право на обязательную долю в собственности на наследуемое имущество. При этом не имеет значения, были ли они упомянуты в тексте завещания.

Кто имеет право на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют:

• несовершеннолетние дети
• взрослые нетрудоспособные дети
• нетрудоспособные супруги
• нетрудоспособные родители
• нетрудоспособные иждивенцы

При этом иждивенцы также должны постоянно проживать не менее года совместно с наследодателем, если они не являются наследниками по закону.

Если имущество уже передано по договору дарения при жизни наследодателя, претендовать на обязательную долю в нем нельзя, так как оно выходит из состава наследственной массы. Дарение передает собственность одаряемому сразу, и оно не учитывается при разделе наследства, в отличие от завещания.

Наследник может оспорить дарение в суде, если докажет недействительность сделки. Например, недееспособность дарителя (ст. 177 ГК РФ), обман или роспись перед смертью (когда дарение маскирует завещание). При успехе имущество вернется в наследство, и доля станет доступной.

Кто относится к нетрудоспособным гражданам

Нетрудоспособными гражданами, имеющими право на обязательную долю в наследстве, признаются:

• Инвалиды всех групп
• Дети до 18 лет
• Пенсионеры

Сколько составляет обязательная доля

Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, которую наследник получил бы по закону. Например, если гражданин завещал все имущество единственному сыну, но у него при этом остались родители-пенсионеры, то они имеют право на получение наследства по 1/6 каждый, а сын тогда наследует 2/3.

Обязательная доля выделяется из имущества, которое не было завещано. Если такого имущества недостаточно, тогда доли, полагающиеся наследникам по завещанию, могут быть уменьшены.

При этом в счет доли засчитывается всё, что наследник получает от умершего (включая завещательный отказ).

Например, если дочь жила в квартире отца и это ее единственное жилье, а нетрудоспособный сын никогда там не бывал, суд встанет на сторону дочери, чтобы не оставить ее без крыши над головой.

Обязательная доля и супружеская доля в наследстве — разные права, регулируемые Гражданским кодексом РФ (ст. 1150 ГК РФ).

На супружескую долю претендует только переживший супруг, подтвердив факт совместной собственности (например, покупка квартиры в браке). Обязательную долю могут требовать несколько лиц одновременно, но её размер зависит от состава наследников и завещания. Супруг получает её только при нетрудоспособности.

Если квартира, дом, машина или другое имущество были нажиты в браке, пережившему супругу сначала выделяется супружеская доля: обычно половина совместно нажитого имущества. А уже оставшаяся часть входит в наследство и распределяется по завещанию или по закону.

Если в завещании супруге или супругу ничего не оставили, это не лишает права на супружескую долю, потому что это не наследство, а право собственности на свою часть общего имущества. Исключение возможно, если был брачный или иной договор, который меняет правила совместной собственности.

Как получить обязательную долю

Чтобы получить обязательную долю, нужно:

Шаг 1. Убедиться, что вы являетесь обязательным наследником

Для этого могут потребоваться документы, подтверждающие родство с наследодателем, статус пенсионера или инвалида.

Шаг 2. Подать заявление нотариусу

Подать заявление можно нотариусу, у которого открыто наследственное дело.

Это делают по последнему месту жительства наследодателя.

Когда наследниками являются граждане, находившиеся на иждивении, подтверждение права на наследство возможно только в суде.

Шаг 3. Получить свидетельство о праве на наследство

Нотариус по результатам рассмотрения заявления выдает свидетельство о праве на наследство, в котором указано имущество, передаваемое наследнику.

Шаг 4. Регистрация права собственности в Росреестре

После оформления свидетельства о праве на наследство нотариус сам подаст документы в Росреестр.

Регистрация прав производится ведомством в течение 3 дней.

Когда можно лишиться права на обязательную долю

Потерять право на обязательную долю можно в двух случаях:

• Если не вступить в наследство в течение 6 месяцев. Право на наследство и на обязательную долю в таком случае можно восстановить только в суде при наличии уважительной причины. Например, если наследник не знал об открытии наследства.
• Если наследник был признан «недостойным» в судебном порядке. В этом случае он лишается также права и на обязательную долю. Например, недостойными наследниками могут быть признаны родители или дети, которые уклонялись от обязательств по обеспечению своих детей или родителей, в частности, по выплате алиментов, и это подтверждено в суде.

Можно ли отказаться от права на обязательную долю

Да, наследник может отказаться от права на наследство. Это можно сделать, написав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело.

Однако нельзя отказаться от доли в пользу другого лица.

Если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным такой отказ должен быть одобрен органами опеки и попечительства.

Если близкий родственник является выгодоприобретателем наследственного фонда, он теряет право на обязательную долю. Однако он может отказаться от прав на фонд в установленный срок. Тогда возможность получить долю в наследстве вернется. Суд также вправе уменьшить размер выплат, если стоимость наследства явно превышает разумные потребности наследника (с учетом его расходов и прежнего уровня жизни).

Наследственный фонд — некоммерческая организация, которую создают после смерти человека по его завещанию для управления оставленным им имуществом и распределения дохода выгодоприобретателям.

Как работает:

1. Человек при жизни прописывает в завещании, что после его смерти нужно создать такой фонд.
2. В фонд передают имущество: бизнес, доли в компаниях, акции, недвижимость, деньги и другие активы.
3. Фонд управляет этими активами и может выплачивать доход указанным в документах лицам.

Обычно его используют, чтобы не дробить бизнес и крупное имущество между наследниками, а сохранить управление в одних руках. Это особенно полезно, если наследодатель хочет заранее определить порядок управления активами и получения дохода после своей смерти.

При обычном наследовании имущество делится между наследниками, а при наследственном фонде активы переходят в отдельную структуру, которая продолжает ими управлять.

То есть наследники получают не обязательно сами активы, а могут получать доход или иные выплаты по правилам, заданным наследодателем.

Можно ли уменьшить размер обязательной доли

Да, размер обязательной доли можно уменьшить в суде. Такое решение может быть принято, если будет доказано, что наследник, претендующий на обязательную долю, не пользовался имуществом. Однако в любом случае суд будет исходить из большого количества факторов, включая материальное положение наследников и наличие детей.

Заявление подается в суд по месту открытия наследства в течение срока принятия наследства (6 месяцев). Потребуются доказательства: документы о составе наследства, доходах сторон, использовании имущества. Если в наследстве несколько объектов, шансы на уменьшение выше, при одном объекте (например, квартире) — минимальны.